Flash Note

E-commerce: plots gaat het heel snel… 4 trends om rekening mee te houden

door
16.06.2020

  • penetratiegraad e-commerce op 27%

    E-commerce deed er 10 jaar over om van 6% naar 16% van de detailhandel te gaan, maar slechts 8 weken om van 16% naar 27% te stijgen.

  • Penetratie e-commerce VS (% van de detailhandel)

    Bron: Bank of America, US Department of Commerce, ShawSpring Research, 05/2020

  • x2 voor online- boodschappen

    De grootste wijziging vond plaats in online boodschappen. Terwijl Amazon één van de grote winnaars is, hebben ook de gevestigde supermarkten zoals Walmart (de grootste Amerikaanse supermarkt) hun online-verkopen zien stijgen van 5.9% vorig jaar tot 9.2% dit jaar.

  • [Insights] 2020 06_Fund_CI 2

    Bron: BAC internal data, 05/2020

  • Investeringen worden een versnelling hoger geschakeld

    Facebook, Amazon en Shopify versnellen hun investeringen te midden van de crisis terwijl anderen zich terugtrekken. Dit zal langetermijn gevolgen met zich meebrengen.

  • We zagen op 2 maanden tijd een digitale transformatie die normaal op 2 jaar plaatsvindt.


    Microsoft CEO

    2030 werd vervroegd tot 2020


    Shopify COO

  • Social media ontwikkelen online shopping

    Toekomstgericht denken en investeren. Hoewel Instagram de eerste sociale media was die "social shopping" ontwikkelde, heeft Facebook een paar dagen geleden net een dienst onthuld die het in directe concurrentie plaatst met Amazon en eBay.

  • “Facebook Shops” zal het voor verkopers mogelijk maken om digitale winkels te creëren op Facebook of Instagram.

    [Insights] 2020 06_Fund_CI 3

    Bron: Financial Times, 05/2020

Hoe beleggen wij in e-commerce?

De crisis bevestigde de relevantie van onze langetermijnpositionering in dit segment, wat ons ertoe bracht tactisch winst te nemen omdat de markt volgens ons "overkocht” is. E-commerce en de segmenten die er indirect mee verbonden zijn (zoals "fintech") vormen echter nog steeds een aanzienlijk deel van onze investeringen.