Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren viert zijn derde verjaardag
Beleg in innovatie voor de toekomst met Carmignac Portfolio Grandchildren
- Gepubliceerd
-
Lengte
3 minuten leestijd
Niet zomaar een fonds
Carmignac Portfolio Grandchildren is bedoeld om meerdere generaties lang mee te gaan door te beleggen in "kwaliteitsbedrijven", d.w.z. financieel gezonde en duurzaam winstgevende bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak minder schulden en hoge, stabiele marges, waardoor ze meer cash genereren1. Hierdoor kunnen ze intern herinvesteren in innovatie en nieuwe bronnen van groei ontwikkelen.
Het fonds past een uniek en solide beleggingsproces toe waarbij de kwaliteit wordt afgemeten aan de kerncijfers. Dankzij ons selectieproces kunnen we een portefeuille van 35-45 overtuigingen aanbieden uit een beleggingsuniversum van 1500 fondsen. Een ander belangrijk voordeel van onze benadering is de optimale afstemming op de conjunctuur, die we bereiken door de positiegroottes actief te beheren.
Een fonds voor toekomstige generaties
Uit onderzoek blijkt dat er tot en met 2045 in totaal USD 84,4 biljoen aan vermogen zal worden overgedragen. Daarvan gaat 72,6 biljoen naar erfgenamen en wordt 11,9 biljoen aan goede doelen gedoneerd2.
De "kwaliteitsbedrijven" waarin we beleggen, zijn gekozen vanwege hun groeipotentieel op lange termijn. Door in dergelijke bedrijven te beleggen, streeft Carmignac Portfolio Grandchildren naar resultaten op de lange termijn en een nalatenschap opbouwen die niet alleen ten goede komt aan de beleggers zelf, maar die ook van generatie op generatie kan worden doorgegeven.
Met deze doelstelling van overdracht aan volgende generaties zijn we er als beleggers van overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om met een duurzame aanpak waarde te creëren voor onze cliënten en onze planeet voor toekomstige generaties te bewaren. Daarom zoeken we naar bedrijven die op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties voor veranderingen ten goede zorgen. Carmignac ziet in 9 SDG's beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen. In dit opzicht heeft Carmignac Portfolio Grandchildren een duurzame doelstelling: meer dan 50% van het vermogen onder beheer van het fonds beleggen in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet verband houdt met goederen en diensten die zijn afgestemd op ten minste 1 van de 9 SDG's waarin Carmignac wil beleggen: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en Infrastructuur, (11) Duurzame Steden en Gemeenschappen, en (12) Verantwoorde Consumptie en Productie.
Kwaliteit bevordert innovatie
Carmignac Portfolio Grandchildren kiest "kwaliteitsbedrijven" die zich richten op duurzame groei en hun winst herinvesteren voor de toekomst. Samen met de bedrijven bespreken wij welke processen zij hanteren om de opkomende behoeften van hun veranderende omgeving in kaart te brengen zodat zij hun strategie hierop kunnen toesnijden. Bedrijven die op verandering anticiperen door in R&D te investeren, zullen de consument innovatieve producten kunnen aanbieden.
Omdat we ons op bedrijven richten die hun winst herinvesteren, biedt Carmignac Portfolio Grandchildren kansen via ondernemingen waarvan wij denken dat ze winstgevend blijven door zich constant aan te passen aan veranderingen.
1Bron: Carmignac, Bloomberg
2Bron: Cerulli, januari 2022
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
Laagste risico Hoogste risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:
TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Inherente risico's:
AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.
RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.
RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.
RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.
