Carmignac Portfolio Patrimoine Europe geaccrediteerd met het ‘Towards Sustainability’-label

Het Belgische ‘Towards Sustainability’-label, dat in 2019 werd opgericht op initiatief van Febelfin (de Belgische Federatie van de Financiële Sector), wordt in België en Europa erkend als kwaliteitsnorm voor duurzaam beleggen. Het wordt toegekend na een diepgaande studie door het Central Labelling Agency (CLA) die zich richt op drie hoofdcriteria: transparantie, ESG-analyse (Milieu, Sociaal en Governance) van beleggingsportefeuilles en een veeleisend uitsluitingsbeleid dat zich richt op energie-transitie.

Patrimoine Europe is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE / SICAV naar Luxemburgs recht en een Europees mixfonds, dat 50% tot 100% van zijn nettovermogen permanent belegt in obligaties, terwijl de aandelenblootstelling maximaal 50% bedraagt. Het fonds streeft door middel van een actief en discretionair beheer naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index, die voor 50% samengesteld is uitde index STOXX Europe 600 (SXXR) en voor 50% uit de index BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (ECAS), over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. De indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar.2 Het subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert voor het aandelengedeelte van de portefeuille een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Rekening houdend met de ESG-benadering van het compartiment
Het subfonds past voor elk beleggingsthema de "best-in-universe" -benadering of de "best-effort" -benadering toe. Het subfonds past een actief stembeleid toe en toont een actieve betrokkenheid bij zijn beleggingen. Het subfonds heeft een holistische kijk op het beheer van duurzaamheidsrisico's door de duurzaamheidsrisico's die verband houden met zijn beleggingen en hun belanghebbenden te identificeren en te beoordelen. De niet-financiële analyse wordt geïmplementeerd in de beleggingsstrategie door het gebruik van positieve, negatieve filtering en de uitsluiting van bepaalde bedrijven waardoor het beleggingsuniversum van het compartiment in aandelen en bedrijfsobligaties actief wordt verminderd met ten minste 20%. Voorbeelden van extra-financiële criteria (niet uitputtend): levering en leveranciers, type energie en de efficiëntie ervan, water- en afvalbeheer, gegevens over koolstofemissies, beleid op het gebied van menselijk kapitaal, bescherming van klantgegevens en cyberveiligheid, regelgeving, corporate governance en gedrag, medewerkerstevredenheid, beloning van leidinggevenden. Bedrijf belast met de evaluatie van ESG-criteria: Carmignac Gestion S.A.

Het beleggingsbeleid van dit compartiment bevat geen specifieke criteria op het gebied van duurzaamheid. Bovendien betekent het behalen van dit label door het compartiment niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable.

Kenmerken