L'EXPERTISE CARMIGNAC DANS LE PRIVATE EQUITY
Un accès privilégié à des opportunités de Private Equity diversifiéesUN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU PRIVATE EQUITY
Le Private Equity est une classe d'actifs convoitée, ayant connu une croissance régulière et à deux chiffres au cours des 10 dernières années¹. Alors que cette croissance a été historiquement portée par les investisseurs institutionnels, nous sommes convaincus chez Carmignac de l'importance de permettre à un plus grand nombre d'investisseurs² d'accéder à cette classe d'actifs.
Nous sommes convaincus que le Private Equity peut non seulement offrir des performances attractives et consistantes, mais également diversifier les portefeuilles d'investissement grâce à son exposition différenciée et complémentaire aux marchés cotés.
Notre arrivée dans cette classe d'actifs vise à enrichir notre offre existante, tout en restant fidèles à notre engagement de proposer des solutions attrayantes pour nos clients.
Des performances solides sur le long terme³
Le Private Equity est une classe d'actifs historiquement performante qui offre des performances attractives à long terme, tout en offrant une résilience même dans des environnements macroéconomiques difficiles.
Un univers d'investissement vaste
Sachant que plus de 80 % des entreprises sont non cotées4, le Private Equity offre un accès à un large univers d'investissement et à une exposition sectorielle plus diversifiée.
La complémentarité avec marchés cotés
L'exposition et les moteurs de performance du Private Equity, qui incluent la valeur ajoutée des équipes de gestion, en font un bon outil de diversification au sein des portefeuilles d’actifs cotés traditionnels.LA STRUCTURE « EVERGREEN »
Conscients de certains défis historiques du Private Equity tels que (i) sa nature hautement illiquide, (ii) un accès limité à la classe d'actifs et aux gérants de qualité, (iii) des exigences complexes concernant la gestion de la trésorerie, nous avons adopté une solution Evergreen afin d'exploiter tous les avantages de cette structure ouverte et de faire face à ces défis en fournissant :
- Une liquidité périodique: Des fenêtres trimestrielles permettant aux investisseurs de racheter tout ou partie de leur investissement ;
- L'accessibilité: Une solution conçue pour tous les investisseurs professionnels avec des faibles montants minimums de souscription ;
- Une simplicité opérationnelle: Entièrement appelé dès le premier jour, avec des distributions entièrement réinvesties, permettant aux investisseurs de bénéficier de l'effet de capitalisation.
"Carmignac s’engage depuis toujours à octroyer un accès privilégié à ses distributeurs à des stratégies d'investissement sophistiquées pour leurs clients. Dans cette optique, nous avons développé l’expertise Carmignac en matière de Private Equity afin de leur offrir une solution d’investissement de qualité".
Edouard Boscher
UNE ÉQUIPE SOLIDE ET COMPLÈTEMENT ALIGNÉE
Nous avons formé une équipe de Private Equity interne dédiée et expérimentée, tout en tirant parti de la richesse de l'expertise sectorielle et ESG de Carmignac, ainsi que de ses capacités opérationnelles éprouvées.
NOTRE SOLUTION : CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN
Un fonds ouvert semi-liquide adapté aux investisseurs professionnels, alliant flexibilité, liquidité et efficacité en étant entièrement investi dès le premier jour.
Un partenariat stratégique avec un acteur expérimenté du Private Equity pour bénéficier de co-investissements soigneusement sélectionnés.
Des investissements importants figurant au bilan de Carmignac pour accéder à des opportunités à des conditions privilégiées, tout en assurant un alignement des intérêts.
Pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer au Private Equity, en atténuant les contraintes historiques liées à cette classe d'actifs.
BIBLIOTHÈQUE
Un guide pratique pour naviguer sur les marchés secondaires du Private Equity
Les fonds Evergreen transforment les conditions pour les investisseurs en private equity
Carmignac fait son entrée sur les marchés privés
Carmignac Private Evergreen A EUR ACC
- Durée minimum de placement recommandée*
- 5 ans
- Indicateur de risque**
- 6/7
- Classification SFDR***
- Article 8
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou ceux qui ne remplissent les conditions ni de l'article 8 ni de l'article 9 et dont la stratégie d'investissement ne prend pas en compte les facteurs ESG. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.