La qualité et l'investissement durable sont étroitement liés, certaines études allant même à expliquer que les trois quarts de la surperformance des stratégies ESG serait directement imputable au facteur qualité1. Néanmoins, si la corrélation est bien notable, la relation de causalité entre les deux ne semble pas clairement établie. Chez Carmignac, nous sommes convaincus que la qualité et l'investissement durable sont deux facettes indissociables qui se renforcent mutuellement dans une boucle vertueuse.
Depuis plus de 20 ans, la conviction de Mark Denham, co-gérant de la stratégie, est que la performance de long terme repose exclusivement sur la capacité à sélectionner les entreprises qui offrent les meilleures perspectives. Ces entreprises, qualifiées de "qualité" selon Mark, doivent répondre à des critères objectifs précis :
Cette conviction a été quantifiée à travers un processus d’investissement détaillé. Au fil du temps, ce processus a pu être enrichi en s'adaptant à la disponibilité croissante des données extra-financières. Cependant, la philosophie initiale d’exclure les entreprises les moins performantes et de récompenser les plus prometteuses sur les critères financiers et extra-financiers a perduré.
Carmignac P. Grandchildren est un fonds actions qui a su capitaliser sur le processus établi par Mark il y a plus de 20 ans. Lancé il y a 5 ans, ce fonds Article 9 offre une approche singulière en investissant dans des entreprises de qualité à travers l’ensemble des pays développés. En tant que fonds polyvalent, il se distingue par :
Une exposition resserrée sur des entreprises de qualité sur l’ensemble du monde dit développé | 43 valeurs en portefeuille |
Un cadre extra financier clair et cohérent, afin que vous sachiez dans quoi vous investissez | 100% de nos investissements sont alignés avec les ODD de l’ONU (ex-liquidités) |
Favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre | < 50% Objectif d’émissions de carbone par rapport à son indicateur de référence |
Une transparence totale sur le portefeuille aussi bien sur les aspects financiers qu’extra-financiers | 3 reportings ESG sur le fonds à votre disposition |
Exposition à des entreprises capables de générer des rendements élevés sur leurs investissements | 23% Le rendement des capitaux propres du fonds contre 14% pour le MSCI World |
Une performance remarquable sur le long terme | +89% vs 87% pour le MSCI World sur les 5 dernieres années |
Une approche durable reconnue |
La composition du portefeuille peut évoluer dans le temps. Les marques et logos n'impliquent aucune affiliation avec les entités respectives ni aucune approbation de leur part. La référence à un classement ou à un prix ne constitue pas une garantie des résultats futurs de l'UCIS ou du gestionnaire. *https://www.lelabelisr.fr/en/ ; https://www.towardssustainability.be/ ; https://www.febelfin.be/fr ; Investissement socialement responsable, https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. Labels ISR et Febelfin obtenus respectivement en janvier et février 2020. Classification du fonds SFDR : Article 9 à partir du 1er janvier 2022. Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR) 2019/2088. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à EUR-lex.
Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures. Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change. Les performances sont nettes de frais (hors droits d'entrée éventuels appliqués par le distributeur).
*Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global. **L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. ***Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Grandchildren | 15.5 | 20.3 | 28.4 | -24.2 | 23.0 |
Indicateur de référence | 15.5 | 6.3 | 31.1 | -12.8 | 19.6 |
Carmignac Portfolio Grandchildren | + 6.7 % | + 12.6 % | + 13.6 % |
Indicateur de référence | + 10.5 % | + 12.5 % | + 13.6 % |
Source : Carmignac au 30 sept. 2024.
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Carmignac Portfolio désigne les compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM ou AIFM.
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